Действие I
КАРТИНА ПЕРВАЯ — ПРОЛОГБуря. На земле всё замерло и ждёт своего повелителя. Появляется Демон. Он изгнан из рая, проклят богом и людьми, нигде не находит покоя. Демону ненавистен весь мир. Ангел уговаривает Демона покаяться, и тогда отступник будет прощён. Но стоит ли сомнительное райское блаженство того, чтобы ради него пожертвовать свободой, без которой, как и без борьбы, нет настоящей жизни? Демон отвергает мысль о примирении с небом.
КАРТИНА ВТОРАЯТамара напевает и танцует, Демон с восхищением наблюдает за ней. Девушку охватывает внезапный страх, подруги пытаются развеселить ее. Скоро должен приехать Синодал, ее жених. Но Тамаре слышится неизвестный голос. Он зовет ее с собой в надзвездные края, обещает власть над миром. Девушка замечает неясную тень, но видение исчезает.
КАРТИНА ТРЕТЬЯСинодал спешит к невесте. Мечтая о Тамаре, он не думает о возможных опасностях и не слушает предостережений старого слуги.
Путники засыпают. Появляется Демон, он пророчит сопернику скорую гибель. Пророчество сбывается: Синодал смертельно ранен и умирает, так и не увидев свою Тамару.